重點關注

［中國央行年內二次降準，彰顯提振經濟決心]中國央行周四稱，決定於9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)；本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.4%。央行年內二次降準一鼓作氣提振正在邊際復甦的實體經濟。分析人士指出，近期資金面持續偏緊且地方政府債集中發行，降準釋放的長期流動性可彌補流動性缺口，並更好配合積極財政政策實施，形成政策合力。宣布降準後，離岸人民幣走軟；美元兌離岸人民幣最高升至7.2969元，紐約收市時報7.2890元。
 

［歐洲央行將利率升至紀錄高位，暗示升息周期可能結束]歐洲央行將其關鍵利率上調至4%的紀錄高位，但在歐元區經濟低迷的情況下，該央行暗示，這可能是最後一次上調利率。歐洲央行還上調通膨預測，目前預計未來兩年通膨將緩慢回落至2%的目標水平，並且下調了經濟增長預測。歐洲央行總裁拉加德並未完全排除在必要時進一步升息的可能性，並表示利率將在一段時間內保持在限制性水平。
 

［美國8月零售銷售超預期，汽油價格飆升推高生產者通膨]美國8月零售銷售月增長.6%，超過市場預估的增長0.2%，因汽油價格飆升提高加油站收入，但由於美國人正在努力應對通膨和借貸成本上升，商品支出的潛在趨勢有所放緩。另一份報告顯示，上周初請失業金人數小幅上升，這凸顯了經濟的潛在實力。這些數據提高了經濟避免衰退的機率，而且可能不會對近期貨幣政策產生影響，預計聯準會將在下周三維持利率不變。
 

歐美股債

［美國股市］美國股市標普500指數周四收盤上漲，因熱度高於預期的經濟數據緩解了對經濟衰退的擔憂，同時也沒有引發對聯準會下周升息的擔憂，而軟銀旗下的晶片設計公司Arm Holdings在上市首日大漲近25%。標普500指數攀升0.84%，收報4,505.17點；那斯達克指數上漲0.81%，報13,926.05點；道瓊工業指數上漲0.96%，報34,907.11點。這是道指自8月7日以來的最大單日百分比漲幅。
 

［美國債市］美國公債殖利率小幅走高，對美國8月零售銷售和生產者通膨高於預期的擔憂略有減弱，因為價格上升的主要原因是汽油價格跳漲，而這種漲勢在未來幾個月可能會減弱。反映利率預期的兩年期公債殖利率上漲3個基點，報5.014%；指標10年期公債殖利率上漲4.2個基點，報4.29%。
 

［歐洲股債］歐洲股市創下六個月來最大漲幅，此前歐洲央行發出貨幣緊縮政策接近尾聲的信號，同時大宗商品價格走強提振了礦商和能源類股。泛歐STOXX 600指數上漲1.5%，創逾一周新高。英國富時100指數上漲2.0%，德股DAX指數上升0.97%，法股CAC-40指數收高1.19%。歐元區公債收益率下跌，此前歐洲央行周四將利率上調25個基點至4%，但表示其緊縮政策可能已經結束。德國10年期公債殖利率尾盤下跌5.8個基點，報2.595%。義大利10年期公債殖利率為4.341%，下降了12個基點。這使得義大利和德國的10年期公債殖利率差從歐洲央行決議前的178個基點縮小到175個基點左右。
 

商品匯市

［匯市］美元指數飆升至六個月高點，因經濟數據大多強於預期，且歐洲央行暗示其升息周期可能已經結束。美元指數尾盤上漲0.61%，報105.405，略低於早些時候觸及的3月9日以來最高105.43。歐元下跌0.80%，報1.0643美元，盤中跌至1.0629美元，為3月17日以來最弱。英鎊報1.24095美元，日內下跌0.64%。
 

［能源］油價攀升至今年迄今最高，供應收緊的預期蓋過了對經濟增長疲軟和美國原油庫存增加的擔憂。布蘭特原油期貨上漲1.82美元，漲幅1.98%，結算價報93.70美元，稍早曾觸及93.89美元的2022年11月以來最高。美國原油期貨上漲1.64美元，漲幅1.85%，結算價報90.16美元，自11月以來首次收於90美元上方。
 

［金屬］金價維持在三周低點附近，此前高於預期的美國生產者價格和零售銷售數據引發了市場對美國利率可能在更長時間內維持在較高水平的擔憂，從而提振了美元和債券殖利率。現貨金收漲0.2%，報每盎司1,910.3188美元，此前觸及8月23日以來最低的1,900.81美元。美國期金收於1,932.80美元，當日變化不大。銅價上漲，中國支持經濟復甦的措施有助於緩解高庫存和美元走強帶來的壓力。1631 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅報每噸8,438.5美元，上漲0.3%，此前曾觸及一周高點8,491美元。
 

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