重點關注

［美國PCE物價指數同比漲幅逾兩年最小］美國6月年通膨率為逾兩年來最低，核心價格壓力有所緩解，這一趨勢如果持續下去，可能會促使聯準會更接近結束其自1980年代以來最快的升息周期。周五公布的其他數據顯示，工資增長放緩之際，第二季度勞動力成本升幅為兩年來最小，這進一步凸顯出通膨環境不斷改善。美國商務部表示，PCE物價指數6月環比上升0.2%，同比上漲3.0%，為2021年3月以來最小同比漲幅。核心PCE物價指數6月環比上漲0.2%，同比增幅降至4.1%，為2021年9月以來最小，預估為環比增長0.2%，同比增長4.2%。
 

［路透：中國7月官方製造業PMI料為49.2續處收縮區間］路透綜合21家分析機構的預估中值顯示，中國7月官方製造業採購經理人指數(PMI)料微升至49.2，並連續四個月處於收縮區間。因經濟基本面仍弱，外需繼續放緩。另據11家機構預估中值顯示，財新7月中國製造業料小幅降至50.3。
 

［白宮下調2023年美國財赤預測及明年經濟成長預估］白宮將2023財年美國預算赤字預測修正為1.543萬億美元，比3月預測減少了260億美元，這主要是由於美國最高法院否決了拜登的學生貸款豁免計劃後支出大幅減少。白宮預算管理局(OMB)在其期中評估報告中稱，學生貸款判決將使支出減少2,590億美元，這部分抵消了因收入驅動型還款計劃的規則調整導致的支出增加。OMB維持2023年美國實質GDP增長0.4%的預測不變，但將2024年的增長預測從2.1%下調至1.8%。
 

歐美股債

［美國股市］美國三大股指周五均收高，周線也上漲，此前公布的一系列大型科技公司財報、經濟數據和聯準會的決策提振了投資者對美國經濟實現軟著陸的信心。道瓊工業指數上漲176.37點，或0.5%，至35,459.09點；標普500指數上漲44.82點，或0.99%，至4,582.23點，創下2022年4月4日以來的最高收盤水平；那斯達克指數上漲266.55點，或1.9%，至14,316.66點。周線方面，那指上漲2.02%，標普指數上漲1.01%，道指上漲0.66%。
 

［美國債市］美國公債殖利率下跌，此前數據顯示6月通膨繼續放緩，但仍頑固地高於聯準會2%的目標。指標10年期公債殖利率下跌4.3個基點，報3.969%。30年期公債殖利率報4.03%，下降3個基點。兩年/10年期公債殖利率差一度縮小至負86.20個基點，為兩周來最窄，尾盤報負92.8個基點。兩年期公債殖利率下降4個基點，至4.899%。
 

［歐洲股債］歐洲股市從數月高位回落，此前公布的企業財報好壞參半，日本央行意外調整政策，但德國藍籌股指數因通膨降溫跡象上漲，收在紀錄高位。泛歐STOXX 600指數收跌0.2%。德國DAX指數盤中創下紀錄高位，並在之後的交易中守住多數漲幅，收漲0.39%。英股富時指數微升0.02%，法股CAC-40指數上漲0.15%。歐元區短期公債殖利率下跌，此前公布的經濟數據支持了貨幣緊縮周期很快會結束的預期，而日本央行的鷹派政策微調令較長期公債承壓。兩年期德債殖利率下降1.5個基點，至3.20%。10年期德債殖利率上升2.3個基點，至2.458%，盤中一度觸及2.554%的7月12日以來最高。
 

商品匯市

［匯市］日圓經歷了幾個月來最震盪的交易日，此前日本央行調整其殖利率曲線控制政策，讓投資者猜測其大規模刺激計劃是否正在逼近最終逆轉。美元兌日圓收高1.23%，報141.165日圓。歐元上漲0.37%，至1.101622美元。英鎊報1.28515美元，上漲0.44%。比特幣上漲0.56%，至29,302.02美元；以太幣上漲0.88%，至1,874.59美元。
 

［能源］油價攀升，周線連續第五周上漲，投資者樂觀地認為，健康的需求和供應削減將使油價保持上行。布蘭特原油期貨收漲0.75美元，結算價報每桶84.99美元；美國原油期貨結算價上漲0.49美元，報每桶80.58美元。
 

［金屬］黃金在前一天大幅下跌後上漲，美國通膨降溫的跡象令市場對聯準會可能結束貨幣緊縮周期的押注升溫，美元小幅回落。現貨金收盤報每盎司1,959.20美元，上漲0.73%。美國期金收漲0.8%，報1,960.40美元。銅價在連跌兩天後反彈，受助於美國數據顯示通膨降溫以及投資者在周末前空頭回補。1615 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.1%，至每噸8,663美元，期銅周線上漲2.5%。
 

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