如何使用中租基金平台的母子基金功能?申購流程步驟教學

2023年04月14日

如何使用中租基金平台的母子基金功能?申購流程步驟教學

本文中租基金平台匯整了「中租母子鎖利GO」申購流程步驟詳細說明:

全台首創可跨品牌投資的母子基金「中租母子鎖利GO」兼具操作友善、設定彈性與實用性,自功能推出以來,就深獲投資人愛戴。 這次小編將應觀眾要求,推出一系列的功能開箱文章,幫助大家更認識「中租母子鎖利GO」全方位360度功能,本篇文章先手把手教大家, 如何花3分鐘輕鬆設定完成屬於自己的自動循環鎖利金雞母。

中租母子鎖利GO申購流程步驟教學

1.進入中租母子鎖利GO新增契約頁面

方式一、由「中租基金平台官方網站/網路交易單元/母子鎖利GO/新增契約」進入新增契約頁面。

方式一
 

方式二、從中租母子鎖利GO活動網頁右方的「申購」浮動按鈕進入新增契約頁面。

方式二

 

接著完成「中租基金平台」會員登入,即可進入母子基金申購流程。 (凡新戶於2023/6/30前開戶完成,即享10張終身0手續費優惠券,更多優惠資訊請點此查看)

登入
 

閱讀母子鎖利GO申購約定授權條款,勾選「我已詳閱以上條款」,再點選下方「我同意」按鈕。

母子鎖利GO申購約定授權條款

2.選擇母子基金配組方式

「中租母子鎖利GO」提供多元配組方式,讓投資人可以根據自身對基金的偏好,選擇合適的母子基金。

  • 中租嚴選館

    由專業研究團隊把關,透過基金風格分類、績效量化遴選、波動量化控管、深度市場研究、定期檢視清單等五道嚴選工法,從全站3,000多檔基金中汰弱留強, 最終提供境內外各50檔橫跨多品牌的嚴選基金清單,幫助投資人免去基金選擇障礙痛點,是當前最高人氣的配組方式。

  • 精選品牌館

    提供單一品牌嚴選母子基金,適合鍾情單一基金品牌的你。

  • 趨勢主題館

    提供主題投資母子基金,適合追求趨勢商機的你。

嚴選母子基金

3.選擇境內/境外基金與扣款幣別

選擇境內/境外基金與扣款幣別
 

「中租母子鎖利GO」提供新台幣、美元兩種扣款幣別任選,有設定外幣扣款帳戶的會員,在選擇扣款幣別時,才會出現「美元」的選項唷!

新台幣、美元兩種扣款幣別任選

4.挑選一檔母基金與最多三檔子基金

挑選一檔母基金與最多三檔子基金

5.母基金交易設定

設定母基金申購金額、優惠費率,勾選兩項確認事項,包含「綁約說明」、「交易時間說明」,再按下「下一步」按鈕。

母基金交易設定

補充說明:

  • 建立契約前申購母基金門檻:新台幣 180,000元起,增額級距為 5,000元;美元 7,000元起,增額級距為 200元
  • 建立契約後母基金加碼門檻:新台幣 5,000元起,增額級距為 1,000元;美元 200元起,增額級距為 50元

6.子基金交易設定

母基金設定完畢後,緊接著就要設定子基金的扣款日期、扣款金額、自動增額加碼。

a.友善功能!扣款日期彈性設定

子基金扣款日期為1-31日天任選,而且可視個人需求增減每月的扣款次數;另外,在新增扣款日期的設定上,中租基金平台有很多貼心的功能設計。

快選方式
  • 連續+:假設原本扣款日為7號,按「連續+」按鈕後,按一下即可新增8號,按兩下即可新增8、9號。
  • 分散+:假設原本扣款日為7號,按「分散+」按鈕後,即可以月為單位等距新增日期,按一下即可新增22號,按兩下即可新增17、28號。
扣款日期彈性設定
 
自選方式
  • 以月曆形式選取扣款日期,操作更加直覺。
  • 選日工具:多種選日方式,包含快速全選、依單雙數全選,或者依指定倍數全選。
月曆形式選取扣款日期
選日工具
 

子基金扣款日期選好之後,若希望母轉子的金額可以依子基金報酬率而調整加減碼幅度,記得勾選啟用「加減碼設定」,最多可設定四個加減碼條件!

加減碼設定

b.獨創功能!子基金停利後自動增額加碼

另外,強力推薦啟用這項中租基金平台的獨創功能,於子基金停利後,自動上調母基金轉子基金的金額, 讓投資本金與已實現的獲利可加速分批轉入子基金,繼續創造未來複利效果!

子基金停利後自動增額加碼

7.確認母子基金設定,送出交易申請

最後,再次檢查母子基金所有設定,確認沒問題之後,勾選「本人已詳閱」,再輸入交易密碼,並按下「確認申請」按鈕,就完成了中租母子鎖利GO的申購流程。假設今天是交易日,新增契約者在今天13 : 30前輸入密碼並送出申請,母基金將會於下一個工作日下單,若是現有契約加碼申購母基金者,母基金則會在當日下單。以上就是中租母子鎖利GO申購流程教學,是不是很簡單呢?

子基金停利後自動增額加碼
子基金停利後自動增額加碼

中租母子鎖利GO最新優惠情報

立即登入