重點關注

［矽谷銀行倒閉，成為金融危機以來規模最大的銀行倒閉事件］專注新創企業的美國矽谷銀行金融集團周五突然倒閉，成為金融危機以來最大規模的銀行倒閉事件，震動了全球市場。紐約州金融局周日表示，已經接管了總部位於紐約的Signature Bank，成為這場危機中第二家倒閉的銀行。美國官員周日表示矽谷銀行客戶周一起可提取存款，聯邦政府宣布多項措施保護儲戶，防止矽谷銀行倒閉帶來更廣泛的金融影響，這些行動不會造成美國納稅人的損失。美國財政部長葉倫表示，不會考慮大規模紓困。彭博新聞引用消息人士的話報導稱，聯準會正在考慮放寬銀行使用其貼現窗口的條件，以防止再次發生類似矽谷銀行倒閉的事件。英國財政大臣亨特稱，政府正在緊急工作，以提出短期和長期的解決方案，解決美國矽谷銀行倒閉給英國帶來的問題。政府或能確保在矽谷銀行英國分行開有帳戶的公司不會遭受損失。韓國企劃財政部長官表示，正在密切關注矽谷銀行倒閉對韓國市場的影響。
 

［伊朗和沙烏地阿拉伯同意恢復外交關係］伊朗和沙烏地阿拉伯周五同意重建關係，結束長達七年的敵對狀態。根據伊朗、沙烏地阿拉伯和中國發表的聲明，伊朗和沙烏地同意在不超過兩個月的時間內恢復外交關係，並重新開放大使館和使團。兩國還同意啟動2001年簽署的安全合作協議，以及早些時候的另一項貿易、經濟和投資協議。中國中央外辦主任王毅稱，此次北京對話在中沙伊三國領導人的共識基礎上得以推進，中方忠實履行了東道主職責；中國將繼續為妥善處理當今世界的熱點問題發揮建設性作用。
 

［美國2月就業持續增長，但薪資增長放緩顯示勞動力市場鬆動跡象］美國經濟在2月增加了大量的就業機會，但薪資環比增長放緩，失業率上升，這表明勞動力市場出現了一些鬆動，並促使金融市場回調對聯準會本月升息50個基點的預期。一些經濟學家認為，這份報告提高了經濟在今年將避免衰退、而只是經歷增長放緩的可能性。機構調查顯示，2月非農就業崗位增加了31.1萬個，遠超經濟學家預測的20.5萬個。平均時薪在1月份增長0.3%後，上個月增長了0.2%，大多數行業都出現了放緩。失業率從1月的3.4%上升到3.6%。報告公布後，市場降低了對聯準會升息步伐和終端利率的押注。

歐美股債

［美國股市］美國股市周五收跌逾1%，在監管機構不得不關閉矽谷銀行金融集團後，投資者對美國銀行業的健康狀況感到緊張，紛紛離場，這蓋過了2月就業報告的影響。道瓊工業指數下跌345.22點，或1.07%，至31,909.64點；標普500指數下跌56.73點或1.45%，至3,861.59點；那斯達克指數下跌199.47點，或1.76%，至11,138.89點。周線方面，標普指數大跌4.6%，創下9月以來的最大單周百分比跌幅，但今年迄今仍小幅上漲0.6%。道指下跌4.4%，年初至今下跌超過3%，而那斯達克指數重挫4.7%，但2023年上漲超過6%。

［美國債市]美國兩年期公債殖利率錄得自2008年金融危機以來的最大跌幅，在2月就業報告公布後美債殖利率全線急劇下降，同時投資者繼續規避風險，評估銀行業危機可能帶來的影響。10年期美債殖利率下跌22.8個基點，報3.695%，殖利率創下11月10日以來的最大單日跌幅。兩年期美債殖利率大跌31.2基點，報4.588%。在過去兩個交易日中，該殖利率急挫約45個基點，這是自2008年9月金融危機以來的最大跌幅。30年期美債殖利率下跌17.0個基點，報3.7%，連續第四日下跌，並創下12月1日以來最大單日跌幅。
 

［歐洲股債］歐洲股市跌至七周低點，金融股狂瀉，引領大盤走低，美國矽谷銀行危機引發對銀行業資產負債表韌性的擔憂。泛歐STOXX 600指數下跌1.4%，全周下跌2.3%，是今年迄今最大周跌幅。銀行股急跌3.8%，是九個月來最大單日跌幅。德國DAX指數下跌1.31%，西班牙IBEX指數下跌1.5%。英股富時指數收跌1.67%，法股CAC-40指數收跌1.3%。歐元區公債紛紛上漲，從升息預期中喘了口氣，美國銀行股遭拋售推動了對避險資產的需求。兩年期德債殖利率驟降21個基點，至3.07%，創7月以來最大單日跌幅。10年期德債殖利率一度觸及三周最低的2.429%，盤尾下跌14個基點，報2.498%，創2月初以來最大單日跌幅。歐元區多國10年期公債殖利率下跌超過10個基點。義大利10年期公債殖利率下跌6個基點，至4.33%，稍早觸及2月中以來最低的4.242%。義大利/德國10年期公債殖利率差擴大到183.2個基點。
 

商品匯市

［匯市］美元走軟，美國2月非農就業數據顯示薪資增長放緩，表明通膨壓力的緩解可能會使聯準會的升息步伐保持溫和，從而降低美元的吸引力。美元指數下跌0.70%。歐元兌美元上漲0.60%至1.0644美元，英鎊兌美元報1.203美元，當日上漲0.87%。日圓兌美元報134.995日圓。
 

［能源］油價攀升超過1%，此前美國公布的就業數據顯示薪資增長放緩。不過由於對美國升息的憂慮，兩個指標油價本周大跌超過3%。布蘭特原油期貨上漲1.19美元，或1.5%，至每桶82.78美元。美國原油期貨上漲0.96美元，或1.3%，報76.68美元。
 

［金屬］金價跳漲約2%，受美國公債殖利率下跌和更廣泛的金融市場推動，對矽谷銀行倒閉的擔憂蓋過了強勁美國就業報告的影響，推動避險資金流入黃金。現貨金上漲2.02%，報每盎司1,868.02美元。美國期金也上漲1.8%，結算價報每盎司1,867.20美元。鋁價觸及兩個月低點，市場對利率上升對經濟增長和金屬需求的影響感到不安。LME三個月期鋁下滑0.5%，至每噸2,315美元，此前觸及1月6日以來最低。LME期銅報每噸8,854美元，變化不大。

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