重點關注

［鮑爾稱抗通膨進展不足以讓聯準會發出暫停升息信號］美國聯準會周三宣布將指標利率提高25個基點，但仍承諾將“繼續提高”借貸成本以抗擊通膨。聯準會聲明稱，“通膨已經有所緩解，但仍處於高位。”聯準會主席鮑爾在新聞發布會上強調，最近在通膨方面取得的進展雖然 “令人欣慰”，但不足以讓聯準會發出結束升息的信號。鮑爾也表示，他認為存在一條這樣的路徑，讓通膨回到2%目標的同時不導致經濟大幅下滑，而且可能只需“再升息幾次”，就能達到聯準會認為壓低通膨所需的足夠限制性水平。根據路孚特FedWatch數據，期貨市場繼續押注聯邦基金利率將在今年6月達到略低於5%的峰值，仍預計聯準會將在2023年底前降息。
 

［美國12月職位空缺意外升至五個月高點；1月製造業活動進一步下滑］美國12月職位空缺意外增加，這表明儘管利率上升且對經濟衰退的擔憂不斷增加，但勞動力需求仍然強勁，這可能會使聯準會繼續保持在政策緊縮的道路上。勞工部的月度職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示，12月每一個失業人員對應著1.9個職位空缺。衡量勞動力需求的指標職位空缺在12月的最後一天增加了57.2萬個，達到五個月來的高點1,100萬。供應管理協會(ISM)的報告顯示，1月美國製造業採購經理人指數(PMI)從12月份的48.4降至47.4。連續第三個月萎縮，觸及2020年5月以來的最低水平，且低於被視為與更廣泛的經濟衰退相一致的48.7關口。第三份報告顯示，1月民間就業崗位增加了10.6萬個，遠低於經濟學家預期的增加17.8萬個。
 

［OPEC+決定維持減產200萬桶/日的政策不變，會議僅持續不到30分鐘］OPEC+的聯合部長級監督委員會(JMMC)會議確認該產油國聯盟當前的產出政策，維持去年同意的減產措施不變，目前市場寄望中國需求增加，同時俄羅斯供應前景不確定。OPEC在會後聲明中表示，部長們評估了產出數字，並“重申了他們對持續到2023年底的OPEC+協議的承諾”。一位消息人士表示，會議傳達的信息是，OPEC+將維持政策直到協議結束，而且該聯盟處於“靜音模式”。
 

歐美股債

［美國股市］標普500指數和那斯達克指數周三大幅收高，此前聯準會升息25個基點，主席鮑爾隨後承認通膨開始放緩。道瓊工業指數上漲6.92點或0.02%，至34,092.96點；標普500指數上漲42.61點或1.05%，至4,119.21點；那斯達克指數大漲231.77點或2%，至11,816.32點。
 

［美國債市］美國公債殖利率大多下跌，此前聯準會一如預期升息25個基點，並承諾“繼續提高”借貸成本，以減緩通膨步伐。但市場堅持認為聯準會轉呈鴿派立場。兩年期公債殖利率下跌9.7個基點，至4.11%，指標10年期公債殖利率下降13.1個基點，至3.398%。衡量兩年期和10年期公債殖利率差的殖利率曲線仍然倒掛，報負71.2個基點。
 

［歐洲股債］歐洲股市表現低迷，市場普遍預期聯準會會升息，並等待隨後的發布會將為貨幣緊縮計劃提供更多線索。泛歐STOXX 600指數回吐漲幅收平。德國DAX指數上漲0.35%。英股富時指數收低0.14%，法股CAC-40指數微跌0.07%。歐元區公債殖利率保持在近期區間的上端附近，數據顯示區內通膨連續第三個月放緩，但核心物價增長持穩，這是一系列可能影響市場的事件中的第一個。德國10年期公債殖利率報2.296%，當日上漲1.6個基點。對利率和通膨預期的變化反應更靈敏的德國兩年期公債殖利率上漲5個基點，報2.674%。
 

商品匯市

［匯市］美元擴大跌幅，兌一籃子貨幣跌至九個月低點，此前聯準會主席鮑爾談到在降低通膨壓力方面取得進展，但聯準會仍警告將進一步收緊貨幣政策。美元指數觸及101.03的4月22日以來最低。歐元兌美元觸及1.10020美元，為4月4日以來最高。美元兌日圓觸及128.55日圓，為1月20日以來最低。
 

［能源］油價收低，盤中一度下跌超過3美元，此前美國政府數據顯示，原油、汽油和餾分油庫存均大增，同時OPEC+維持產量政策不變。布蘭特原油期貨收跌2.62美元，或3.1%，結算價報每桶82.84美元；美國原油期貨下跌2.46美元，或3.1%，結算價報每桶76.41美元。
 

［金屬］現貨金大幅反彈，此前聯準會主席鮑爾意外鴿派的發言導致美元下跌，並向投資者發出利率峰值可能臨近的信號。現貨金收漲1.18%，至每盎司1,950.64美元。美國期金收低0.1%，結算價報1,942.80美元。銅價下滑，最大金屬消費國中國的需求情況仍不確定，且市場靜待聯準會和其他央行的利率決定。1700 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌1.5%，至每噸9,081美元，過去一個月曾上漲11%。美國Comex期銅下跌2.3%至每磅4.13美元。

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