重點關注

［美國12月勞動力市場仍興盛不衰，但薪資增長失去動力］美國12月就業崗位強勁增長，失業率回落至疫情前的低點3.5%，勞動力市場仍然緊張，但美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)官員可以從薪資增長放緩中得到一些安慰。12月非農就業崗位增加了22.3萬個，是兩年來的最小增幅，但仍為聯準會希望看到的10萬增幅的逾兩倍。經濟學家稱，就業增長放緩至10萬，才能讓聯準會確信通膨正在降溫。12月平均時薪同比增幅從11月的4.8%降至4.6%，是2021年8月以來的最小增幅。美國股市因薪資增長放緩而反彈。美元兌一籃子貨幣下跌。美國公債價格上漲。

［去年中國外儲降逾千億結束三連升，今年內外環境均支持外儲回升］中國2022年12月末外匯儲備環比增逾100億美元至31,276.91億美元，為連續第三個月實現正增長，月末規模亦升至七個月新高；不過2022年全年外儲規模累計仍減少近1,225億美元，不僅結束連續此前連續三年正增長，還創下2016年以來最大年度跌幅。

［日本第三季產出缺口接近轉為正值，給經濟帶來積極信號］周五公布的數據顯示，日本經濟產出在近三年來首次恢復到接近全部產能，這表明這個全球第三大經濟體可能終於擺脫了由新冠病毒大流行引發的長期低迷。分析師說，這些數據進一步表明，日本經濟復甦將有助於通膨保持在央行2%的目標附近，並可能支撐市場對日本央行進一步調整超寬鬆政策的預期。

歐美股債

［美國股市］美國股市主要股指周五均上漲逾2%，此前美國公布的數據顯示12月就業崗位增長超過預期，但薪資增幅放緩，服務業活動萎縮，緩解了對聯準會升息路徑的擔憂。道瓊工業指數上漲700.53點，或2.13%，至33,630.61點；標普500指數上漲86.98點，或2.28%，至3,895.08點；那斯達克指數上漲264.05點，或2.56%，至10,569.29點。周線標普500指數上漲1.45%，那指上漲0.98%，道指上漲1.46%。

［美國債市］美國公債殖利率暴跌，此前數據顯示出經濟放緩的跡象，儘管12月就業崗位增幅超預期，但薪資增長低於預期，且美國服務業在超過兩年半的時間里首次出現萎縮。美國10年期公債殖利率盤中滑落至兩周低點3.551%，尾盤下跌16.6個基點，報3.556%。殖利率曲線衡量兩年期和10年期公債殖利率差的部分倒置程度減輕，表明投資者消化的聯準會升息次數減少。

［歐洲股債］歐洲股市收於七個月高點，受到礦業和石油股的提振，而指向美國薪資增長放緩的數據幫助平息了對聯準會升息軌跡的緊張情緒。泛歐STOXX 600指數收漲1.2%，創5月以來最高。該指數周線上漲4.6%，是九個多月來最佳周度表現。英股富時100指數收高0.87%。德國股市收高1.2%，法股CAC-40指數大漲1.47%。歐元區公債殖利率下跌。德國10年期公債殖利率下跌5個基點，報2.26%，周線下跌約30個基點，勢將創下自10月底以來的最大單周跌幅，根據路孚特的數據，這也將是自1977年以來開年首周的最大跌幅。意大利10年期公債殖利率尾盤下跌5個基點，至4.29%，周線下跌超過40個基點。

商品匯市

［匯市］美元下跌，此前發布的美國就業數據顯示12月就業形勢依然強勁，但未能在市場產生轟動效應，另有報告顯示，當月美國服務業活動在逾兩年半時間里首次出現萎縮。美元指數下跌1.17%，至103.88，此前曾達到105.63的12月7日以來最高。歐元上漲1.19%，至1.0645美元，創下11月11日以來最大單日百分比漲幅。美元兌日圓下跌1.03%，至132.07日圓。

［能源］油價變化不大，市場在美元走軟和美國就業報告喜憂參半的情況下取得了平衡，但由於對全球經濟衰退的擔憂，兩大指標原油在今年第一周均大跌。布蘭特原油期貨下跌0.12美元，或0.2%，收於每桶78.57美元，美國原油上漲0.10美元，或0.1%，報收73.77美元。兩大指標周線均大跌超8%，是2016年以來最差開局。

［金屬］金價急升超過1%，觸及七個月最高，聯準會將不那麼鷹派的預期推動美債殖利率和美元下跌，金價周線連續第三周上漲。現貨金收漲1.8%，報每盎司1,865.71美元。美國期金結算價報1,869.7美元，上漲1.6%。銅價觸及三周多以來最高，因美元走軟，以及希望中國為提振其陷入困境的房地產行業而做出的新努力將推動需求回升。1700 GMT，LME三個月期銅攀升2.6%，至每噸8,589美元，為12月13日以來最高。

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