重點關注

[歐洲央行升息50個基點，強調將繼續大幅收緊政策］歐洲央行放緩了升息步伐，但強調未來仍將大幅收緊政策，並制定了從金融系統中抽走資金的計劃，作為對抗失控通膨努力的一部分。歐洲央行將存款利率上調50個基點至2%，但消息人士對路透表示，為了獲得多數委員支持放慢升息步伐，歐洲央行總裁拉加德不得不向持不同意見的委員承諾，將再次升息，可能多達三次，每次50個基點。歐洲央行還制定了停止繼續對5萬億歐元投資組合中的到期債券回籠資金進行再投資的計劃。貨幣市場立即做出反應，消化了到明年7月存款利率將在略高於3%的水平觸頂，而在會議前為2.75%。

[英國央行提高利率50個基點，投資人預期升息已近終點］英國央行將其關鍵利率上調50個基點從3.0%上調至3.5%，為2008年以來最高，並表示可能會進一步升息，委員會稱看到來自物價和薪資的國內通膨壓力持續存在的風險，以及通膨在10月創下41年高位時可能已經觸頂的希望。有六名委員支持此次決定，三名反對。一些經濟學家現在認為，英國央行可能最快在明年第一季結束其升息行動。在英國央行宣布升息後，英鎊兌美元下跌約0.01美元，跌穿1.23美元，兌歐元也下跌。英國政府公債殖利率下降，因人們押注利率上升的幅度將低於之前的預期。
 

[美國11月零售現近一年來最大降幅，勞動力市場仍緊張］美國11月零售銷售下降幅度超過預期，但消費者支出仍然受到勞動力市場緊張的支持，上周請領失業金的美國人數量下降幅度為五個月來最大。11月的零售銷售下降了0.6%，是2021年12月以來的最大降幅，而10月份的零售銷售確認為跳升1.3%。經濟學家預測銷售銷售會下降0.1%。11月份的零售銷售同比增長6.5%。在截至12月10日的一周內，初請失業金人數減少了20,000人，經季節調整後為211,000人。上周的申請人數降幅是7月以來最大的一次，初請失業金人數降至三個月的低點。

歐美股債

［美國股市］美國股指周四大幅收低，三大股指均錄得數周來最大單日百分比跌幅，因人們愈發擔心聯準會激進升息可能導致經濟衰退。道瓊斯工業指數下跌764.13點，或2.25%，至33,202.22點；標普500指數大跌99.57點，或2.49%，至3,895.75點；那斯達克指數重挫360.36點，或3.23%，至10,810.53點。三大股指均創11月9日以來最低收盤水平。
 

［美國債市］美國公債殖利率下跌，受累於經濟數據疲軟。之前數據顯示美國11月零售銷售低於預期，這是一個跡象，表明消費者的力道正受到借貸成本上升的影響。指標美國10年期公債殖利率下跌約5個基點，至3.45%，30年期美債殖利率下跌超過4個基點，至3.495%。兩年期美債殖利率報4.247%，基本持平。兩年/10年期公債殖利率差進一步擴大，倒置79.7個基點。
 

［歐洲股債］歐元區股市大跌，此前歐洲央行連續第四次升息，並表示預計將繼續提高利率，與聯準會的鷹派基調遙相呼應。歐元區股指下跌3.1%，觸及一個月來最低，更廣泛的泛歐STOXX 600指數收低2.85%，創5月以來最差單日表現。英國藍籌股富時100指數下跌0.9%，德股DAX指數重挫3.28%，法股CAC-40指數急挫3.09%。歐元區公債殖利率跳漲，此前歐洲央行一如預期升息50個基點，並承諾將進一步收緊政策以對抗通膨。德國10年期公債殖利率上升15個基點，至2.087%，是2018年11月以來的最高水平。兩年期德債殖利率上漲23.5個基點，報2.364%，為2008年12月以來最高。義大利10年期公債殖利率上升27個基點，報4.12%，為2015年11月以來最高。這使得德國/義大利10年期殖利率差達到202個基點。
 

商品匯市

［匯市］美元急升，兌日圓、英鎊和大宗商品貨幣強勢上漲，投資人擔憂聯準會可能在明年繼續升息導致經濟衰退的風險。午後交易中，美元兌日圓升至兩周高點，尾盤上漲1.6%，報137.665日圓。歐元稍早在歐洲央行公布利率決定後觸及1.0737美元，為6月9日以來最高，隨後回落至1.0629美元，日內下跌0.5%。美元指數上漲0.9%，報104.53。英鎊兌美元尾盤下跌近2%，報1.2183美元，因投資者認為英國央行已經接近升息終點。澳元下跌2.3%，至0.6702美元，而紐西蘭元下滑1.8%，至0.6345美元。
 

［能源］油價下滑約2%，因為美元走強和全球主要央行進一步升息，令交易商擔心燃料需求前景。在連續三天上漲後，布蘭特原油期貨結算價下跌1.49美元，或1.8%，報每桶81.21美元，美國原油期貨結算價下跌1.17美元，或1.5%，報每桶76.11美元。
 

［金屬］金價一度下跌多達2%，觸及約一周以來最低，在聯準會表示明年將進一步升息後，美元攀升。現貨金收跌1.7%，至每盎司1,776.66美元。美國期金亦收低1.7%，結算價報1,787.80美元。

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