【中租日訊】市場靜待鮑爾談話,四大指數僅道瓊微漲
重點關注
[美國消費者信心降至四個月最低,但房價漲勢有所放緩]11月美國消費者信心降至四個月來最低,在高通膨和借款成本上升的情況下,家庭對未來六個月購買大件商品的熱情下降,這加劇了明年經濟衰退的風險。世企研11月消費者信心指數從10月的102.2下降到100.2,但仍高於新冠疫情期間觸及的低位。美國聯邦住房金融局(FHFA)公布,9月房價同比上漲11.0%,為2020年10月以來最小漲幅。
[歐洲央行警告升息和長達10年的寬鬆政策可能導致虧損]歐洲央行警告稱,為馴服失控的通膨,歐洲央行大規模升息,不得不為商業銀行存在歐洲央行帳戶中的約5萬億歐元隔夜存款支付巨額利息,歐洲央行可能出現虧損。
[IMF和WTO領導人警告:應防止去全球化的負面影響]國際貨幣基金組織(IMF)和世界貿易組織(WTO)的領導人警告稱,要防止去全球化對全球經濟的負面影響,主張採取明智的行動,使供應鏈多樣化。IMF總裁格奧爾基耶娃表示,全球化正面臨著二戰以來最大的挑戰。WTO總幹事奧孔喬-伊韋阿拉指出,WTO估計,如果全球經濟分化成兩個貿易集團,從長遠來看,將導致全球國內生產總值(GDP)減少5%。格奧爾基耶娃表示,當前的新冠疫情防控和中國房地產行業的問題給中國經濟帶來了持續的風險,IMF預計2022年中國經濟增長3.2%,2023年增長4.4%,但風險偏“下行”,有可能下調預測。格奧爾基耶娃敦促中國政府放棄嚴格的封控措施,轉而採取更有針對性的行動,理由是要考慮對中國人民和經濟的影響。
歐美股債
[美國股市]美國股市標普500指數周二收跌,蘋果和亞馬遜下跌,聯準會主席鮑爾周三將發表講話,可能會對未來升息幅度給出暗示。標普500指數下跌0.16%,收報3,957.60點。那斯達克指數下跌0.59%,收報10,983.78點;道瓊工業指數上漲0.01%,收報33,852.13點。
[美國債市]美國公債殖利率上漲,投資者等待鮑爾周三講話和11月美國勞動力市場數據,這些可能強化聯準會將放緩升息步伐的預期。10年期美債殖利率上升4.6個基點,至3.748%,通常與利率預期同步變動的兩年期美債殖利率上升2個基點,報4.473%。
[歐洲股債]歐洲STOXX 600指數在謹慎交投中收低,大宗商品相關類股反彈,受助於對中國可能放寬新冠限制的希望,但遭科技股和化工股的跌勢蓋過。泛歐指數震盪收低0.1%,稍早一度上漲0.53%。大宗商品相關股和銀行股反彈幫助英國富時100指數收高0.51%,跑贏德股DAX指數和法股CAC-40指數,後兩者分別為收低0.19%和收漲0.06%。歐元區政府公債殖利率下跌,此前德國和西班牙的通膨在11月有所緩解,提升了投資者對歐元區物價危機可能很快結束的希望。德國10年期公債殖利率一度下跌多達12個基點,低見1.876%,盤尾下跌7.9個基點,報1.913%。兩年期德債殖利率下跌9個基點,報2.088%。
商品匯市
[匯市]在鮑爾周三講話前,美元兌日圓下跌,澳元則跳漲,市場寄望中國將放鬆新冠封控措施。歐元兌美元尾盤下跌0.10%,至1.0329美元。美元兌日圓下跌0.18%,至138.705日圓。對風險敏感的澳元上漲0.56%,至0.6688美元。
[能源]油價上漲,因預期中國將會放鬆新冠封控,但對OPEC+會議將保持產量不變的擔憂限制了漲幅。布蘭特原油期貨結算價報每桶83.03美元,下跌0.16美元,或0.2%。美國原油期貨結算價報每桶78.20美元,上漲0.96美元,或1.2%。
[金屬]金價盤中漲幅超過1%,受助於美元回落和對聯準會未來升息幅度降低的希望。現貨金收盤上漲0.5%,至每盎司1,749.75美元,美國期金結算價報1,748.4美元,上漲0.5%。銅價上漲,因為寄望中國更快放寬防疫規定,這些規定已經扼殺了經濟增長和金屬需求。1705 GMT,倫敦金屬交易所(LME)指標期銅上漲1.1%,報每噸8,043.50美元。