重點關注

[美國通膨率八個月來首次低於8%］美國10月消費者物價指數(CPI)同比上漲7.7%，漲幅低於預期，八個月來首次低於8%，這是迄今為止通膨放緩的最強烈跡象，或將推動FED放慢激進的升息步伐。但勞工部數據顯示，上周初請失業金人數僅小幅增加，表明就業市場仍然吃緊。儘管如此，關於通膨罕見的好消息推動華爾街大漲，美國公債殖利率大跌，美元兌一籃子貨幣也下跌。

[多位聯準會官員支持放慢升息步伐，但強調終端利率可能高於預期］聯準會決策官員周四講話中，使用了“漸進”和“有分寸”等措辭，這些是過去通常單次升息幅度25個基點時使用的措辭，這是一個明確的信號，表明聯準會準備放慢40年來步伐最快的一輪升息行動，以評估借貸成本上升的影響。不過，官員仍試圖強調，美國的借貸成本最終可能仍會比幾個月前大多數人認為的更高，且保持在高位的時間將更長。

[美未認定任何主要貿易夥伴操縱匯率，但再指中國缺乏透明度］美國財政部表示，截至2022年6月，沒有任何美國主要貿易夥伴操縱其匯率以獲得不公平的競爭優勢，但表示將與瑞士就其貨幣做法保持密切聯繫。財政部還指出中國在這方面缺乏透明度。美國將七個經濟體列入“觀察名單”，包括中國、日本、韓國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣。報告再次指出，中國沒有公布外匯干預措施，而且圍繞其匯率機制的關鍵內容廣泛缺乏透明度。

歐美股債

［美國股市］美國股市標普500指數和那斯達克指數周四大漲，創兩年半最大單日百分比漲幅，因為10月通膨放緩的跡象引發聯準會可能放緩升息步伐的猜測。標普500指數大漲5.54%，收於3,956.31點；那斯達克指數暴漲7.35%，至11,114.15點；道瓊工業指數上漲3.70%，至33,715.37點。

［美國債市］美國公債殖利率大跌，美國10月通膨降溫，支持聯準會可能放緩緊縮步伐的預期。美國10年期公債殖利率一度觸及3.824%的五周低位，盤尾下跌32.2個基點，報3.829%，創2009年3月以來最大單日跌幅。反映利率走勢預期的美國兩年期公債殖利率一度觸及逾一周最低的4.29%，盤尾下跌30.2個基點，報3.829%。

［歐洲股債］歐洲股市創下11周以來的收盤新高，因美國通膨率數據表現增強對聯準會放慢升息的希望。泛歐STOXX 600指數跳漲2.8%，創下五周以來的最大百分比漲幅。德股DAX指數大漲3.51%，法股CAC-40指數上揚1.96%，英股富時100指數收高1.08%。歐元區政府公債殖利率大跌，美國10月通膨降溫，支持聯準會可能放緩緊縮步伐的觀點。德國10年期公債殖利率下跌19個基點，至1.98%，創10月3日以來最大單日跌幅。兩年期德債殖利率下跌17.4個基點，至2.003%。義大利10年期公債殖利率驟降27個基點，報4.008%，為10月27日以來最低。

商品匯市

［匯市］美元大幅下跌，因美國通膨率低於預期，可能會促使聯準會放緩升息步伐。歐元上漲1.96%，至1.0209美元，日圓兌美元走強3.74%，報140.98日圓，英鎊報1.1715美元，日內上漲2.75%。比特幣上漲9.17%，至17,333.00美元。FTX的原生代幣FTT日內上漲155%，報3.875美元。

［能源］油價收高約1%，本周以來首次上漲，美國通膨數據低於預期，蓋過中國新冠封控將打擊燃料需求的擔憂。布蘭特原油期貨上漲1.02美元，或1.1%，結算價報每桶93.67美元。美國原油期貨上漲0.64美元，或0.8%，結算價報每桶84.67美元。

［金屬］金價反彈超過2%，達到兩個多月以來最高，美國10月通膨降溫，提升聯準會放緩緊縮步伐的希望。現貨金收盤攀升2.8%，至每盎司1,754.75美元。美國期金結算價報1,753.7美元，上漲2.3%。銅和其他工業金屬價格大幅上漲，美國數據顯示核心通膨似已見頂，可能使聯準會更早停止升息。1701 GMT，倫敦金屬交易所(LME)指標期銅上漲1.9%，報每噸8,262美元，扭轉了盤中早些時候的跌勢。

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