重點關注

[英國央行以1989年以來最大幅度升息］英國央行周四將利率提高75個基點至3%，幅度為1989年以來最大，但也警告稱，英國面臨長期經濟衰退。英國央行總裁貝利罕見直白地表示：“我們不能對未來的利率做出承諾，但基於目前的狀況，我們認為銀行利率上升的幅度將低於目前金融市場消化的預期。”英國央行表示，現預計通膨率將在本季達到11%左右的40年高位。英鎊應聲大幅下跌，兌美元觸及兩周最低，兌歐元觸及一周低位。

[聯準會激進升息但美國勞動力市場仍保持堅挺］上周美國初請失業金人數意外下降，表明儘管聯準會為抑制通膨激進升息，導致國內需求放緩，但勞動力市場仍然強韌。截至10月29日當周，初請失業金人數下降了1,000人，經季節性調整後為21.7萬人。雖然失業人數仍然不多，但裁員現象有所抬頭。全球職業介紹公司Challenger的報告顯示，10月美國雇主宣布的裁員人數增加了13%，達到33,843人，為2021年2月以來最高。

[市場預計聯準會到明年3月將升息至5%以上］美國利率期貨交易員押注，到明年3月，聯準會將把指標政策利率提高到5%以上，並在2023年大部分時間保持在這一水平，以抗擊通膨。美國短期利率期貨合約的定價顯示，市場預計聯準會將在12月和明年2月轉為升息50個基點，3月將至少再升息25個基點，使政策利率區間達到5.00%-5.25%。

歐美股債

［美國股市］美國股市周四連續第四個交易日收低，經濟數據幾乎沒有改變這樣的預期，即聯準會繼續升息的時間要比之前預期的更長。道瓊工業指數下跌146.51點，或0.46%，至32,001.25點；標普500指數下跌39.8點，或1.06%，至3,719.89點；那斯達克指數下跌181.86點，或1.73%，至10,342.94點。

［美國債市］美國公債殖利率跳漲，兩年期公債殖利率向5%攀升，鮑威爾的鷹派立場繼續令債券市場承壓。指標10年期美債殖利率上升6.3個基點，至4.124%，而通常與利率預期同步的兩年期公債殖利率大幅上升13.1個基點，至4.701%。

［歐洲股債］歐洲股市觸及一周最低，聯準會暗示未來將繼續升息，打擊了預計其激進抗通膨立場將軟化的希望。泛歐STOXX 600指數下跌0.9%，創四周以來最差單日表現。德股DAX指數收跌0.95%，法股CAC-40指數收挫0.54%，英股富時100指數收高0.62%。歐元區公債殖利率追隨美債殖利率跳漲，德國10年期公債殖利率在盤中稍早觸及10月24日以來最高的2.297%，尾盤上升11.6個基點至2.251%。英國央行宣布升息後，英國10年期公債殖利率上升9個基點，報3.489%。

商品匯市

［匯市］美元兌主要貨幣上漲，此前聯準會主席鮑爾表示，美國利率的峰值可能會高於市場預期。歐元兌美元下跌0.67%，至0.9753美元。這推動美元指數日內上漲1.42%，報112.889，稍早曾觸及113.15的10月21日以來最高。英鎊下跌，英國央行宣布升息但警告稱“前景非常具有挑戰性”。英鎊兌美元觸及兩周最低，日內下跌近2%，報1.1167美元。歐元兌英鎊上漲1.4%，報0.8737英鎊。

［能源］油價下跌約2%，中國堅持新冠清零政策，美國升息推高美元，令人們擔心全球經濟衰退會打擊燃料需求。不過，由於對供應緊張的擔憂，油價跌幅受限。布蘭特原油期貨下跌1.49美元，或1.5%，結算價報每桶94.67美元，美國原油期貨下跌1.83美元，或2.0%，結算價報每桶88.17美元。

［金屬］金價跌至逾一個月最低，在FED主席鮑爾做出鷹派發言後，美元和美國公債殖利率跳升，打擊了非孳息黃金的吸引力。現貨金下跌0.35%，報每盎司1,629.15美元，稍早一度下跌超過1%，觸及9月28日以來最低。美國期金結算價報每盎司1,630.9美元，下跌1.2%。銅價下跌，在全球經濟放緩抑制金屬需求之際，聯準會未能就調降升息幅度發出明確信號。但在有消息稱秘魯邦巴斯(Las Bambas)銅礦因最近的中斷而開始減少生產活動後，銅價收復部分失地。1700 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.8%，至每噸7,566美元。

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