重點關注

[聯準會連續第三次升息75基點］聯準會決策者周三宣布連續第三次升息75個基點，並暗示今年很可能至少再進行一次這種規模的升息。聯準會將政策利率目標區間提高到3.00%-3.25%，這是自2008年以來的最高水平。最新預測顯示，到今年年底，政策利率目標區間預計升至4.25%-4.50%，然後在2023年達到4.50%-4.75%的峰值。聯準會主席鮑爾誓言要“一直堅持”與通膨作鬥爭，直到價格上漲的步伐明顯放緩。他對未來的“痛苦”直言不諱，提到了失業率上升，並特別指出房地產市場可能需要“修正”。政策聲明發布後，美國股市交投震盪，尾盤大幅下跌。美元指數創下20年新高。兩年期美債殖利率急升至4%以上，觸及2007年以來最高。期貨價格顯示，11月再次升息75個基點的機率為72.1%。美國大型銀行將最優惠貸款利率提高75bp，至金融危機以來最高水平。

[聯準會點陣圖顯示通膨需多年才能回到目標］周三公布的決策者最新預測顯示，聯準會積極推動將通膨率降至2%目標的行動需要數年時間才能完成，並將以失業率急升和經濟增長大幅放緩為代價，這引發了對所謂“軟著陸”前景的質疑。

[8月美國成屋銷售連續第七個月下降］全美不動產協會(NAR)公布，美國8月成屋銷售較前月下降0.4%，季節性調整後年率為480萬戶。除去2020年春銷售因疫情重創經濟而驟降，這是2015年11月以來的最低銷售水平。成屋銷售連續第七個月下降，面對抵押貸款利率急升和頑固的高房價，人們的負擔能力進一步惡化，不過銷售下降速度較前幾個月有所放緩。美國抵押貸款銀行協會(MBA)的數據顯示，截至9月16日的一周，30年期固定利率抵押貸款的平均合同利率上升了24個基點，達到6.25%，這是自金融危機和經濟大衰退接近尾聲以來從未見過的水平。

歐美股債

［美國股市］美國主要股指周三收低，盤中呈拉鋸走勢，在最後30分鐘大幅下跌，投資人消化聯準會超大規模升息，以及其作出的2023年將繼續升息以對抗通膨的承諾。道瓊工業指數下跌522.45點，或1.7%，至30,183.78點，創6月17日以來最低收盤位；標普500指數下跌66點，或1.71%，至3,789.93點，11個板塊全部收低；那斯達克指數下跌204.86點，或1.79%，至11,220.19點。那指和標普500指數分別收在7月1日和6月30日以來的最低水平。

［美國債市］美國公債殖利率曲線倒掛進一步加深，在聯準會升息75個基點並暗示將會進一步升息後，市場對經濟下滑的擔憂加重。兩年期公債殖利率尾盤為3.995%，盤中稍早曾觸及2007年10月以來最高4.123%。指標10年期美債殖利率報3.512%，稍早觸及2011年2月以來最高3.640%。兩年期/10年期公債殖利率曲線倒掛進一步加劇，利差為48.3個基點。五年期/30年期公債殖利率曲線也倒掛，利差為29個基點，是2000年以來最嚴重的倒掛。

［歐洲股債］歐洲股市收高，擺脫了俄羅斯宣布部分軍事動員的影響，防禦類股和能源股上揚。泛歐STOXX 600指數收漲0.9%，在稍早觸及7月初以來最低水平後反彈。德國DAX指數收漲0.76%，法國CAC-40指數收高0.87%。英股富時指數收升0.63%。歐元區長期公債殖利率下跌，俄羅斯對西方的威脅推動人們搶購避險資產，短期公債殖利率攀升，因預期主要央行將進一步收緊貨幣以抑制通膨。兩年期英債殖利率上升11個基點，至3.4%。德國兩年期公債殖利率攀升4.5個基點，至1.75%，稍早曾創下1.77%的11年新高。德國10年期公債殖利率下跌4.7個基點，至1.892%。

商品匯市

［匯市］美元勁升至20年新高，此前聯準會再次升息75個基點，並暗示在接下來的會議上還會進一步大規模升息。美元漲幅有限，因為聯準會的決定已在普遍預料中。美元指數在聯準會升息後創下20年新高111.712。歐元跌至20年低點，觸及0.9810美元，尾盤報0.9838美元，下跌1.34%。美元兌日圓最高升至144.695日圓，尾盤報144.05日圓，日內上漲0.2%1。英鎊跌至1.1237美元的37年新低，尾盤報1.1268美元，下跌近1%。

［能源］油價在震盪交易中下跌約1%，至近兩周低點，此前聯準會再次大幅升息，以遏制通膨，這可能減少經濟活動和石油需求。布蘭特原油期貨收低0.79美元或0.9%，報每桶89.83美元，為9月8日以來最低收盤價；美國原油下跌1美元或1.2%，報82.94美元，為9月7日以來最低收盤價。

［金屬］金價反彈，因為在聯準會一如預期升息75個基點後，公債殖利率有所回落。現貨金上漲0.7%，報每盎司1,673.74美元，此前上漲超過1%。美國期金收漲0.3%，報1,675.70美元。鋁價觸及2021年3月以來最低，市場為美國再次大幅升息做準備，這將抑制經濟增長。1635 GMT，倫敦金屬交易所(LME)指標期鋁下跌1.7%，報每噸2,208.50美元，今年迄今下跌約21%。LME期銅下跌1%，報每噸7,681.50美元。

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