重點關注

[聯準會決策者再次支持升息三碼］聯準會決策者周五暗示，他們可能會在7月26-27日的會議上堅持升息75個基點，但最近的高通膨讀數表明今年晚些時候可能需要以更大幅度升息。聖路易斯聯儲總裁布拉德表示，6月“火爆的”通膨數據證明有理由在年底前將聯邦基金目標利率提升至3.75%-4.00%之間，比他之前預計的水平高出50個基點。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，“過於劇烈的”利率變動可能會破壞仍能在經濟中看到的強勁招聘活動和積極趨勢。

[美國6月零售銷售優於預期］美國6月零售銷售強勁反彈，民眾在通膨急升的情況下在汽油和其他商品上花費更多，這可能緩解人們對衰退即將到來的擔憂，但不能改變第二季經濟增長乏力的看法。通膨方面則傳來令人鼓舞的消息。勞工部報告顯示，6月進口物價小幅上漲，除石油產品外的商品價格下降0.5%。密西根大學報告顯示，7月消費者的通膨預期有所下降，一年通脹預期初值降至5.2%，為2月來最低；五年通脹預期初值為2.8%，為一年來最低。這推動市場降低了對聯準會在7月升息100個基點的預期。

[G20財長決心解決糧食安全問題］20國集團(G20)財長周六承諾解決全球糧食風險和債務上升問題，但在印尼舉行的這場為期兩天的會議幾乎沒有取得政策上的突破，因對俄烏戰爭存在分歧。美國財長葉倫稱，這些分歧使財長和央行總裁們未能發布正式公報，但在解決日益惡化的糧食安全危機的必要性上達成了“強烈共識”。

歐美股債

［美國股市］美國股市周五大幅收高，結束此前幾天的拋售，強勢反彈，受助于樂觀的企業盈利、強勁的經濟數據和聯準會升息幅度大於預期的擔憂緩解。道瓊斯工業指數上漲658.09點，或2.15%，報31,288.26點；標普500指數上漲72.78點，或1.92%，報3,863.16點；納斯達克指數上漲201.24點，或1.79%，報11,452.42。標普500指數的所有11個主要板塊均收漲，其中金融股輕鬆拔得頭籌，錄得3.5%的最大百分比漲幅。

［美國債市］美國公債收益率小幅走低，因為市場重新評估了對聯準會緊縮路徑的預期，而數據顯示通膨預期降低，經濟活動保持良好。10年期指標美國公債收益率降至2.93%，兩年期公債收益率降至3.138%。兩年/10年期公債收益率差又小幅擴大了其倒置幅度，從17.5個基點增加到20.9個基點。三個月期國庫券/10年期公債收益率差從56.16個基點擴大到59.9個基點。
 

［歐洲股債］歐洲股市反彈，汽車製造商和零售股領漲，此前連續兩天大跌，因投資者努力應對美國升息預期的變化、義大利的政治危機和衰退風險。泛歐STOXX 600指數收漲1.8%，但周線下跌0.8%。英國富時100指數收升1.69%。德國DAX指數收高2.76%。法股CAC-40指數收升2.04%。義大利較德國的借貸成本溢價觸及一個月新高，在義大利總理德拉吉辭職被拒絕後，投資者在尋找關於接下來可能發生的事情的線索。義大利10年期公債收益率下跌2.5個基點，報3.34%。義大利/德公債收益率差擴大至高達229個基點，後來收窄至222個基點。德國10年期公債收益率下跌6個基點，至1.116%，稍早下跌超過10個基點，至1.071%，為5月31日以來最低。

商品匯市

［匯市］美元下跌，投資者評估聯準會在本月晚些時候開會時可能將利率提高到多高，還有投資者在周四美元觸及二十年高位後獲利了結。美元指數跌至108.04，當日下跌0.47%。歐元兌美元上漲0.57%，至1.0080美元。美元兌日圓下跌0.27%。澳元上漲0.60%。

［能源］油價上漲約2%，此前一位美國官員告訴路透，預計沙特不會立即提高石油產量，且投資者質疑OPEC是否有大幅提高原油產量的空間。布蘭特原油結算價為每桶101.16美元，上漲2.06美元，或2.1%；美國原油結算價為每桶97.59美元，上漲1.81美元，或1.9%。兩大指標合約都出現大約一個月以來最大的周百分比跌幅，布蘭特原油周線大跌5.5%，為連續第三周下跌，美國原油重挫6.9%，為第二周下跌。

［金屬］金價略降，周線連續第五周下跌，在聯準會大幅升息的前景下，美元整體走強，使黃金受到打擊。現貨金收報每盎司1,706.78美元，下跌0.1%。美國期金結算價報1,703.6美元，下跌0.1%。銅價在觸及20個月低點後反彈，此前美國數據緩解了對高通脹的擔憂並推動美元走低。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.2%至每噸7,186.50美元，此前曾下跌多達3%，至每噸6,955美元，自2020年11月以來首次滑落至7,000美元關口以下。