重點關注

[Fed兩大鷹派希望7月升息三碼，市場應聲逆轉］美國聯準會(FED)理事沃勒和聖路易斯聯儲總裁布拉德周四表示，他們贊成在本月的政策會議上再次升息75個基點，而不是在周三顯示通膨加速的報告發布後交易商競相消化的更大規模的升息。這兩位最鷹派聯準會官員的講話立竿見影，市場迅速改變了方向，以反映兩人的傾向，儘管消化的升息一整個百分點的可能性仍有約45%。

[義大利聯合政府岌岌可危，總理請辭未被接受］義大利總統拒絕了總理德拉吉的請辭，此前一天上演的政治戲碼有可能使上任不到18個月的聯合政府瓦解。德拉吉在周四宣布將辭職，此前執政聯盟中的五星運動(5-Star Movement)並未在一場信任投票中力挺他，支持他對抗擊物價飆升的計劃。德拉吉向總統馬塔雷拉遞交辭呈，但馬塔雷拉敦促他三思。

[美國上周初請失業金人數創八個月最多］美國勞工部報告顯示初請失業金人數連續第二周攀升，創八個月最多，表明在利率上升和金融狀況收緊的情況下，勞動力市場有所降溫。但就業市場狀況仍然吃緊，失業人數非常少。另有數據顯示，最終需求生產者物價指數(PPI)在5月上升0.9%後，6月攀升1.1%，受能源價格躍升10.0%推動。不過物價壓力可能接近觸頂，這帶來了一絲希望的曙光。

歐美股債

［美國股市］美國股市標普500指數周四小幅收跌，此前投資者消化了美國兩家大型銀行令人失望的季度業績和比預期更熱的通膨數據。道瓊工業指數下跌142.62點，或0.46%，至30,630.17點；標普500指數下跌11.4點，或0.30%，至3,790.38點；那斯達克指數上漲3.6點，或0.03%，至11,251.19點。

［美國債市］美國公債殖利率曲線中一個備受關注的部分倒置程度從20年最闊水平縮小，此前聯準會官員表示，他們支持在本月晚些時候升息75個基點，而不是市場在盤中稍早消化的100個基點。指標10年期美債殖利率上升5.3個基點，至2.959%，而對利率預期敏感的兩年期美債殖利率變化不大，為3.145%。兩年/10年期公債收益率差從早些時候的27.6個基點縮減至18.6個基點。

［歐洲股債］歐洲股市走低，受大宗商品和銀行股拖累，因為對聯準會更積極升息的押注增加了對經濟衰退的擔憂；而義大利主要指數暴跌3.4%，因為該國政府面臨倒台。泛歐STOXX 600指數收盤下跌1.5%，英國富時100指數跌1.63%。德國DAX指數收挫1.86%。法股CAC-40指數收低1.41%。義大利公債殖利率跳漲，較可比德債利差達到一個月來最闊，此前義大利議會的信任投票可能導致總理德拉吉的執政聯盟崩潰。指標義大利10年期公債殖利率跳升19個基點，創6月13日以來最大單日升幅，觸及兩周最高的3.502%。德國10年期指標公債殖利率尾盤上升4個基點，德國兩年期收益率上升8個基點，至0.53%。

商品匯市

［匯市］美元縮減漲幅，此前兩位聯準會官員表示他們贊成在7月會議上升息75個基點，降低了採取更激進舉措的可能性。美元指數報108.625，當日上漲0.54%，稍早一度觸及109.29的2002年9月以來最高。歐元兌美元跌至1.0018美元，稍早一度觸及0.9952美元，為2002年12月以來最低。美元兌加元上漲0.98%，至1.3102加元，稍早觸及1.3224加元的2020年11月以來最高。澳元兌美元跌至0.6748美元，受累於全球增長擔憂。

［能源］油價收低，但在盤中稍早下跌超過4美元後幾乎收復了所有跌幅，投資者關注美國本月晚些時候大幅升息的前景，這可能會遏制通膨，但同時也會打擊石油需求。9月布蘭特原油期貨結算價下跌0.47美元，或0.5%，報每桶99.10美元，連續第三個交易日收於100美元以下。8月美國原油期貨結算價為每桶95.78美元，下跌0.52美元，或0.5%。

［金屬］金價急挫超過2%，觸及近一年來最低，美元延續大幅反彈的趨勢，同時市場對聯準會大幅升息的預期增強。現貨金下跌1.5%，至每盎司1,709.45美元，盤中早些時候一度下跌超過2%。美國期金結算價下跌1.7%，至1,705.8美元。工業金屬價格大幅下跌，因為市場為急速升息做準備，這將減緩經濟增長並減少對金屬的需求。倫敦金屬交易所(LME)的指標期銅在觸及7,059美元的20個月低點後，在1600 GMT時下跌2.3%，報每噸7,160美元。期鎳暴跌8.8%至每噸19,300美元，為去年12月以來最低，期鉛重挫6.5%至1,827美元。