重點關注

［聯準會升息75個基點，預計經濟增長將放緩］聯準會宣布以28年以來最大幅度升息75個基點，以遏制通膨飆升。決策者承認通膨高燒不退可能會削弱公眾對其能力的信任，但目前通膨正愈發受到他們無法控制的因素推動。聯準會一如預期宣布將短期聯邦基金利率目標區間提高到1.50%-1.75%。決策者還預期今年剩餘時間利率將穩步上升，可能包括更多次75個基點的超大規模升息，年底聯邦基金利率將達到3.4%，為2008年1月以來的最高水平。聯準會的預測顯示，這足以讓經濟在接下來的幾個月裡明顯放緩，並會導致失業率攀升。聯準會下調了經濟預估，決策者現預計今年經濟增長將放緩至1.7%，低於趨勢水平，失業率到今年底將上升至3.7%，2024年料進一步攀升至4.1%。

［美國零售銷售意外下降，通膨影響消費者商品支出］美國5月零售銷售意外下降，機動車購買量在供應嚴重短缺之際減少，而且汽油價格創新高推動人們減少在其他商品上的支出。零售銷售五個月來首次下降，這也表明高通膨開始打擊需求。5月零售銷售較前月下降0.3%，預估為增長0.2%。4月數據被修正為增長0.7%，前值為增長0.9%。5月零售銷售同比增長8.1%，遠高於疫情前的趨勢，受助於大量儲蓄和勞動力市場吃緊帶來的薪資上漲。

［歐洲央行承諾祭出新工具幫助高負債南歐國家］歐洲央行召開特別會議承諾為區內負債沉重的南部地區國家提供新的支持，以平息近期的債市大跌勢頭，這一跌勢有可能令十年前幾乎導致歐元崩潰的債務危機重演。歐洲央行稱將其最近結束的1.7萬億歐元疫情支持計劃中到期債務回籠資金用於購買債負沉重國家的公債，並表示將設計新的工具，防止各成員國的借貸成本過度分化。歐洲央行的聲明安撫了市場，但讓許多人感到失望。聲明發表後，歐元兌美元下跌近1%，但義大利公債殖利率卻降至4%以下。消息人士告訴路透，歐洲央行可能會為該計劃附加一些寬鬆的條件，以贏得支持。

歐美股債

［美國股市］美國股市標普500指數周三反彈，結束了五連跌的頹勢，此前聯準會宣布政策，將利率提高到市場預期的水平。聲明發布後，股市出現波動，主席鮑爾在新聞發布會上表示，在7月的下一次會議上，最有可能升息50個基點或75個基點，但他預計升息75個基點的情況並不常見，之後股市果斷轉高。道瓊斯工業指數上漲303.7點，或1%，至30,668.53點；標普500指數上漲54.51點，或1.46%，至3,789.99點；納斯達克指數上漲270.81點，或2.5%，至11,099.16。

［美國債市］美國公債殖利率下跌，此前聯準會將其指標利率提高了75個基點，與上周五通膨數據強於預期後迅速升溫的市場預期相一致。對利率變動高度敏感的兩年期公債殖利率報3.26%，10年期指標公債殖利率降至3.345%，備受關注的兩年期和10年期公債殖利率差走闊至8個基點。

［歐洲股債］歐洲股市結束了六天的連跌，此前歐洲央行宣布採取措施緩和債券市場的大跌，儘管這仍令一些期待更果斷行動的投資者感到失望。泛歐STOXX 600指數在連續六個交易日下跌之後，上漲了1.4%，因為人們擔心美國激進升息將把世界上最大的經濟體推入衰退。德國DAX指數收高1.36%，法國CAC 40指數收高1.35%，英股富時指數上揚1.2%。飽受打擊的歐元區債券市場得到喘息，此前歐洲央行表示將對到期債務的回籠資金進行再投資，以幫助負債較多的成員國，並將設計一種新的工具來阻止碎片化。義大利10年期公債殖利率一度下跌多達47個基點。1510 GMT，下跌39個基點，報3.880%，並創下2020年3月以來的最大單日跌幅。指標德國10年期殖利率盤尾下跌近12個基點，報1.632%。作為衡量歐元區金融穩定指標的義大利/德國10年期公債殖利率差收窄至223個基點。

商品匯市

［匯市］美元兌一籃子貨幣下滑，此前聯準會為對抗通膨採取了歷史性舉措，將利率提高了75個基點，並預計未來幾個月經濟將放緩，失業率上升。美元兌一籃子貨幣下跌0.28%，報104.86，此前聯準會決議公布後，美元最高上漲至105.79，為2002年12月以來最強。隨著美元再次面臨拋售壓力，歐元上漲0.27%至1.0444美元。美元兌日圓下跌1.21%至133.84。英鎊兌美元從2020年3月以來的最低水平回升，大漲1.54%，至1.218美元。

［能源］油價下跌超過3美元，因為市場擔心聯準會升息75個基點後需求下降。8月布蘭特原油期貨結算價下跌2.7美元，或2.2%，報每桶118.51美元。7月美國原油期貨下跌3.62美元，或3.04%，報每桶115.31美元。

［金屬］黃金反彈，美元和公債殖利率回落，此前聯準會宣布自1994年以來美國最大的一次升息並表明經濟風險。現貨金收報每盎司1,833.3793美元，而美國期金結算價上漲0.3%，至每盎司1,819.60美元。銅價和鋁價反彈，最大金屬消費國中國的經濟數據強於預期，投資者押注，這預示著需求增加。1600 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁上漲1.7%，至每噸2,614.50美元。LME期銅上漲0.1%，至每噸9,235美元。