台中銀Hot 15001台中銀大發基金 A 新台幣 (原名為:)()

• 總回報

  • 整體

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  • 3年

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  • 5年

    -

  • 10年

    -

• 穩定回報

  • 整體

    -

  • 3年

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  • 5年

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  • 10年

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• 保本能力

  • 整體

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  • 3年

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  • 5年

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  • 10年

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理柏評級為協助投資者及投資顧問依照個人投資風格選擇適合的基金，以投資者為中心，提供基金成功實現目標之簡單清晰的描述。理博評級公式以基金與同類基金進行比較，僅有脫穎而出的基金授予領導者(Lipper Leader)之地位。在特定國家註冊銷售的基金排名與理柏全球分類的同類型使用指標進行比較。(例如總回報或費用)總回報: 此評級反映基金相對於理柏全球分類中同類基金總回報的歷史表現。理柏領導者(Lipper Leader)的總回報會是最適合想要獲得最佳回報但不在意風險的投資者。此項較不適合想規避下行風險的投資者，對於風險規避投資人，總回報評級可結合穩定回報及保本能力一起考慮並做風險回報權衡的投資決定。穩定回報: 此評級反映了基金的歷史風險調整回報，並與相同的理柏全球分類比較。理柏領導者(Lipper Leader)可能較適合評估基金相對於其他基金的逐年穩定回報。投資者須注意，部分基金類別波動較大，即使理柏領導者(Lipper Leader)在波動較大的分類中，亦不適合短期投資或風險承受較低之投資者。保本能力: 此評級反映了在過去相較於同一類別的其他基金，較能夠避免損失。投資者應注意，股票基金一直以來波動較組合型或債券型基金大。即使在波動較大的類別中的保本能力理柏領導者(Lipper Leader)，亦不建議短期操作或風險承受較低之投資者。

• 綜合評分

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理柏ESG基金評級是利用母公司 LSEG 路孚特 ESG評分衡量公司對基本屬性，承諾和效率的相對性能，橫跨“E”，“S”和“G”等三大因數。 ESG評分衡量公司運營，業務和效能。 單一ESG評分則提供了公司的基本概述，並告訴市場如何根據環境，社會和公司治理等永續分類標準評價公司表現。LSEG 路孚特 ESG評分有兩個分數，ESG 評分: 衡量公司或基金的 ESG 績效，根據不同的公開資訊及可驗證的報告數據予以給分。ESG 綜合 (ESGC) 分數 – 結合 ESG 分數與獨有的ESG 爭議分數（負面事件的影響）提供了對該公司可持續發展的綜合評價。ESG基金評分程式將每月運行兩次：每月的第 5 和第 15 個工作日。合格的投資組合將使用最新的月底投資組合進行評估。使用公司最新的當年財政年度數據，以便獲取投資組合資訊，理柏將分數儲存在股票級別的數據庫中。根據理柏收集的頻率，建立歷史投資組合ESG 的月度、季度、半年度、年度數據。

夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；當夏普值為正值，代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一，波動度愈高，代表報酬的不確定性愈大，可能是向上的報酬，也可能是向下的報酬。標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一，波動度愈高，代表報酬的不確定性愈大，可能是向上的報酬，也可能是向下的報酬。