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2024/12/16
AI動能持續強勁 2025投資曙光再現
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(本文章為富蘭克林華美投信行銷資訊，2024年12月)
在輝達(Nvidia)於20日公佈財報後，雖數字優於分析師所預測，然卻未達到驚艷水準，也使輝達股價走勢震盪，不過從其他內容來看，備受市場關注的Blackwell需求量仍是非常驚人，預期到2026年仍維持供不應求的狀況，且輝達現階段力拚產能擴大，外加毛利率持續上升下，預期明年季度將持續繳出亮眼成績。
然而AI發展究竟能走多遠一直是投資人所關注的焦點，擔心AI熱潮可能在不經意間泡沫化破滅。不過從各大科技龍頭不斷推陳出新的AI服務來看，目前發展僅處於革命的開端而已。未來，隨著技術的不斷進步，AI服務將在各產業中如雨後春筍般蓬勃發展。
從企業到個人、上游到下游需求，AI落地應用發展帶動各供應鏈產值持續上升，而過去比較不顯著的AI供應鏈如今也明確成型，從硬體供應(晶片代工、散熱…)、數據供應(雲端平台、資料處理…)、平台工具(開發環境、學習資料庫…)到最後的解決方案應用在各類商用領域上，只要AI帶動企業產值提升，企業將不斷持續投入人工智能開發，成為正循環。
從彭博資料顯示，四大主要雲端商(Amazon、Microsoft、Meta、Google)的資本支出從2019年的690億美金快速增長至2024年預估的2200億美金；而全球伺服器的出貨量也在今年預估達到1290萬台。
而AI PC的概念在微軟提出新的定義後，也開始備受市場關注，AI PC的概念在於不透過雲端，而是直接在本地端運行語言模型產生結果，即便是在離線下也能執行相關生成式AI的指令，由於未來不論在生活或者工作上可預見的是都會仰賴AI來提升生活品質與工作效率，因此AI PC將再次帶動低迷許久的電子設備族群。
富蘭克林華美AI新科技基金擁有海內外研究團隊，掌握最新AI應用機會與關鍵供應鏈，鎖定六大投資題材(半導體、AI、邊緣智能、生技製藥、資安、矽智財)，幫助投資人取得AI投資先機，參與新一波AI熱浪。
