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2024/08/14
搶AI及機器人商機 順勢掌握趨勢財
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(本文章為中國信託投信行銷資訊，2024年08月)
在人工智慧趨勢浪潮推波助瀾下，創新應用已逐步擴散到各個領域，AI及機器人相關發展更貼近投資人與產業需求，相關主題型基金更被視為下一波投資亮點。
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隨著2023年生成式AI爆發式成長，AI應用範圍已越來越廣泛，今年以來從全球消費電子大展、世界行動通訊大會、輝達GTC大會、台北國際電腦展等全球重要的科技大展主題都圍繞在「人工智慧」，展示最新的AI晶片、終端裝置等，顯見全球對AI的需求及應用正在激增。
在2024年第一季財報表現優於預期下，市場上修AI與機器人獲利展望，據Bloomberg統計，2024年及2025年MSCI AI及機器人指數獲利年增率達32%、20%，均可望達20%以上，顯見人工智慧及機器人應用百花齊放，可望迎來爆發性成長期，為獲利動能帶來強勁的支撐。
資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，資料時間截至2024/7/9。以上指數均採MSCI系列指數，即MSCI AI及機器人指數、MSCI科技指數、MSCI美國指數、MSCI全球指數，預估數據是採分析師預估之共識； 此資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
全球經濟進入第六波健康循環向上，嶄新的AI應用逐漸透過機器人等形式拓展到許多應用領域，可能會引領全球股市牛市持續。
在AI浪潮席捲下，今年以來科技股已歷經一波上漲，但AI與機器人主題展望佳且成長動能續強，據Bloomberg統計，最新預估本益比仍與2020年以來平均相當，因此以牛市來看，AI與機器人目前估值不算太貴，對於想要布局科技趨勢的投資人，更要跟上AI及機器人的商機。
資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，資料日期2020/1/1至2024/7/8。AI機器人主題是採Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index NTR指數；牛熊市是以美股牛熊市做為定義。 此資料僅為預估數據，不為未來投資獲利之保證。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上數據僅供參考用途，其歷史走勢不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。
美國自去年11月公告消費者物價指數（CPI）低於預期後，市場普遍認為美國聯準會本波升息周期應已結束，且美國6月生產者物價指數（PPI）月增幅度略高於市場預期，但整體數據仍顯示通膨壓力逐漸緩和，市場預期美國聯準會於9月降息的可能性提高。
從歷史統計來看，在升息觸頂期間布局AI與機器人，投資一年後表現亮眼，且表現優於美股與全球股市，建議投資人可透過定期定額的方式，配置AI及機器人相關基金，長線潛力可期。
資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，資料時間涵蓋2010/6至2023/9的升息期間。AI採用Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index NTR指數；美股採標普500指數；全球股票採MSCI世界指數。
若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上指數為含息報酬指數，僅供參考用途，其歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表基金現在或未來之報酬率。
觀察過往報酬表現，據Lipper統計2018年12月以來至今年6月，法盛AI與機器人基金報酬達155%，優於MSCI世界指數的96%，而Bloomberg統計，法盛AI與機器人基金成立以來規模迅速成長至352億元，大增28倍，顯見在全球資產管理公司法盛旗下破壞式創新投資團隊操盤下，長期績效表現佳，投資人對法盛AI及機器人基金的青睞。
資料來源：Lipper、中國信託投信整理，淨值走勢區間是自基金成立以來至2024/6/30。 *本基金I/A(USD) 、R/A(USD) 級別成立日期均為2018/12/20。本基金非為保本型或保證型投資基金，非定存之替代品，亦不保證收益分配[如有]之金額與本金之全額返還，最大可能損失則為全部投資金額。
此外，法盛AI及機器人透過「財務穩、成長快、估值佳」選股機制，篩選出優質的AI機器人主題股票，除了力求長期超額報酬外，同時也能一次掌握實體與數位商機，預期在ChatGPT帶來機器人與產業自動化新一波浪潮，網羅深具潛力相關類股的法盛AI與機器人基金長線趨勢看俏，投資人現在正式迎接AI題材的好時點，可逢低伺機布局。
資料來源：法盛投資管理，中國信託投信整理，資料時間截至2024/6/30。 *根據Statista數據，預期年成長率是指市場規模自2024至2030年之複合年成長率。若內容涉及個股、類股或產業，僅為參考舉例，不代表個股、類股或產業推薦，且不為未來投資獲利之保證，亦不一定為投組未來之持股。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。所示商標為各自所有人的商標，僅用於描述性和說明性目的。
