基金開箱
2024/09/19
想當新型態房東：讓科技大廠成為我的長期租客！
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(本文章為柏瑞投信行銷資訊，2024年09月)
AI浪潮襲來，現在當科技股東已經不再稀奇。想像一下，如果你能向這些科技巨頭長期收租，會是一種什麼樣的體驗？現在透過柏瑞科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，連小資族也能搖身一變，當起科技大廠的包租公/包租婆！
在台灣，傳統的房地產投資大多是購入房屋、商辦或土地，然後等待房價升值或是收取租金。隨著AI及數位經濟崛起驅動數位不動產市場成長，像是資料中心、通信電塔、物流倉儲，都需要廠房土地，來長期放置設備。如今房子不只能住人、還能住設備，讓科技大廠成為你的長期租客，更香！
生成式AI對於數據的運算處理需求遠超過以往，數據只會越來越多，許多知名的科技巨頭像是Googl*、Amaz*n等，都需要透過租用資料中心存放巨量的數據，我們可以說，資料中心是AI增長中不可或缺的一部分！
5G技術能夠提供比4G快數十倍的下載速度，並且大大降低通訊的延遲時間，這對於需要即時數據傳輸的應用，像是遠端醫療、自駕車、智慧城市等，都將是關鍵性的提升。這意味著我們將進入即時互聯網的時代，未來對通訊地連線品質、速度更加要求，通信電塔的升級及擴建勢在必行！
隨著越來越多的消費者習慣於在線購物，企業需要更多的倉儲空間來滿足日益增長的訂單需求，同時技術的進步，智能倉儲和自動化技術的應用將近一步提高倉儲設備的運作效率，這不僅能吸引更多的企業租戶，還有望享受倉儲的租金上漲的紅利。
圖文與所提及之有價證券僅供參考，此策略不代表絕無風險，本公司未藉此作任何徵求或推薦，投資人仍需視己身風險承受情況。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
柏瑞科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)目標配置在科技REITs約35%*，重點聚焦3大題材：資料中心REITs、通信電塔REITs、物流倉儲REITs，著眼於科技基礎建設的成長契機，以及房地產資產的租金收益性質。
*此為本基金在市場常態狀況下(市場風險溫度計RDS≤3)之目標投資策略及配置說明，然目標配置仍將隨市況波動與市場看法進行調整，本公司不另行通知，本基金於RDS>3時將會啟動風控機制，動態調整配置比重，請詳見基金公開說明書。資料來源：柏瑞投信，2024/9。
除此之外，柏瑞科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)亦布局在科技股以及科技債，在科技股票部位，主要著眼於科技企業的長期資本利得成長潛力。科技債券部位可望降低投組的波動度風險，也有機會受惠於固定資產之利息收入。
透過結合股、債、REITs組成多重資產的方式參與科技商機，不僅可以抓緊高成長潛力的資產，還能強化整體的投資組合耐震力。掌握柏瑞科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)從核心基礎建設、到創新應用的商機，讓你用不同面相完整參與科技投資生態圈。
| 台幣級別(單位：%) | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 柏瑞科技多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 6.11 | 8.37 | 11.18 | 12.07 |
| 同類型平均 | 2.36 | 5.87 | 10.71 | - |
| 同類型4分位排名 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | - |
資料日期: Lipper，新台幣計價，2024/8/31。同類型平均均指依SITCA分類多重資產型，台灣已核備之境內主基金之績效平均。本基金成立於2023/12/7。 圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求、推薦及獲利之保證。投資人仍須視已身風險承受度。過去績效不代表未來收益之保證。 四分位排名是將績效排名由小至大排列，並分為四等份，第一個四分位數代表排名位在前25%，第二個四分位數代表排名位在26%~50%之區間，以此類推。
圖文僅供參考，本公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。過去績效不代表未來收益之保證。A級別-累積，B級別-月配息，基金成立日為2023/12/07。資料來源：Lipper，原幣計價報酬，截至上個月底。
