基金開箱
2024/12/18
想鎖定AI、追求創新龍頭股？精選美國大型成長股成關鍵
分享到
(本文章為萬寶投顧行銷資訊，2024年12月)
美國經濟預計在財政政策和貨幣政策寬鬆的支持下，繼續表現優於其他國家，儘管面臨一些潛在風險，美國的高生產力成長和消費者實際收入的增加將為2025年的經濟擴張提供有力支撐。
普徠仕美國大型成長股票基金已成立超過65年，此基金之創辦人普徠仕是華爾街公認的「成長股之父」，普徠仕一向領先投資創新科技。集團總管理資產規模達1.63兆美元 (普徠仕 2024/9/30)。
基金聚焦布局在市值超過80億美元、連續3年獲利超過兩位數的美國大型龍頭股，鎖定AI人工智慧、5G物聯網、大數據及自動化等產業關鍵主題，掌握產業高速成長契機，追求創新帶來的高成長動能，並透過優異的分析管理使績效長期有卓越表現。
| 晨星評等 | 3個月 | 6個月 | 年初迄今 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 成立以來 | |
| 本基金 | 4 | 9.07 | 18.19 | 32.41 | 38.77 | 87.02 | 27.92 | 109.74 | 877.20 |
| 同類型基金平均表現 | 3 | 8.96 | 16.13 | 26.45 | 33.26 | 64.54 | 15.39 | 94.9 | - |
| 四分位排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
資料來源：晨星 2024年11月30日，以主要類股計算同類型基金平均；單位：報酬率%，以美元計算晨星星號評級是將基金過去一段時間（三年（含）以上）在同類型基金中的表現，經風險調整後收益之結果，將基金依1至5星進行排序，最高為5顆星評級。該評級依據三大核心原則︰1.同類型基金比較；2.對基金長期表現的評定；3.將基金成本和投資人風險厭惡納入考量，並根據基金之 MRAR（晨星調整風險後收益）排名而得出。根據 MRAR 的結果，基金於所屬組別內得分愈高、其所獲的星號評級也愈高。
採取下而上的基本面選股策略，精選連三年獲利成長雙位數且長期被市場低估。儘管投資者重視短線獲利，但長期投資更能創造卓越績效，普徠仕兼顧短期與長期的獲利增長狀況。
未來科技創新將以5G物聯網、AI人工智慧、大數據和自動化等應用為主，透過普徠仕嚴謹的分析，確認公司持續維持創新領導地位。
嚴選美國具備市場定價能力的大型龍頭企業。
普徠仕美國大型成長股票基金曾經獲得多種獎項，包括理柏基金獎2019最佳十年期美國股票基金(理柏108.3.13)、2018最佳五年期美國股票基金(理柏107.3.13)、理柏基金獎2016最佳三年期、五年期美國中小型股票基金(理柏105.3.10)、理柏基金獎2014最佳三年期美國股票基金(理柏 103.3.12)。Benchmark獎2017美國大型股票類，最佳基金公司傑出表現獎(指標 107.1.31)。
